话说孙行者一筋斗跳上云头就飞走了，吓得那观音院中众僧一个个朝天礼拜道：“爷爷呀！原来是能腾云驾雾的神圣下界了呀！怪不得大火也不能伤到他！可恨我们那个不识人的老剥皮，对他使用心机，今日反而害了自己！”
三藏道：“列位请起，不用再去怨恨他了。我徒弟这次去若是能够找到袈裟，万事皆休；只恐怕他寻找不到，他的性子有些不好，到时候你们的性命不知道会怎么样，恐怕连一个人都别想逃脱。”
众僧听到这话，吓得一个个提心吊胆，向天许愿，只愿行者能找到袈裟，好保全了他们的性命。
却说孙大圣到了空中，把腰儿扭了一扭，就来到了黑风山上。他停住了云头，仔细观看，果然是一座好山。现在正值春光时节，只看见：
万壑争流，千崖竞秀。鸟啼人不见，花落树犹香。
雨过天连青壁润，风来松卷翠屏张。
山草发，野花开，悬崖峭嶂；薜萝生，佳木丽，峻岭平岗。不遇幽人，哪遇樵夫？
涧边双鹤饮，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍拥翠弄岚光。
行者正在观赏这山中的景色，忽然听到那芳草坡前有人说话。他就轻手轻脚的潜藏踪迹，闪身藏在了那石崖的下面，偷眼观看。
原来是有三个妖魔，在那席地而坐：坐在上首的是一条黑汉，左边下首坐着一个道人，右边下首坐着一个白衣秀士，他们三个在那里高谈阔论，讲的都是些怎么炼制外丹的旁门外道。
这时，那黑汉笑着说道：“后天是我的生日，两位可是能来光顾光顾？”
白衣秀士说道：“我们年年都来给大王上寿，今年岂有不来的道理？”
黑汉说道：“我昨夜里得到了一件宝贝，名字叫做锦斓佛衣，真的是一件玩好之物。我明天就用它来做寿，大摆筵席，邀请各山的道官，一起来庆贺我得了这件宝贝，就称为‘佛衣会’，怎么样？”
道人笑道：“妙！妙！妙！我明天先来拜寿，后天再一次来赴宴。”
行者听到了他们关于佛衣的话语，就认为那佛衣一定是他的宝贝袈裟，他就忍不住那心中的怒气，从石崖下跳了出来，双手举起金箍棒，高声叫道：“我把你们这伙贼怪！你偷了我的袈裟，还要做什么‘佛衣会’！趁早儿拿来还给我！”
大喝一声道：“休走！”
抡起金箍棒，照着他们的头上就来了一下，慌得那黑汉化作一阵风逃走，那道人却驾云跑了，只把那个白衣秀士，一棒子给打死了。把他拖过来看时，却恢复了本相，是一条白花蛇怪。行者索性把那白花蛇提起来，使劲摔成了五七断，然后直接进入到深山中，去搜寻那个黑汉。
行者转过尖尖的山峰，抹过崇山峻岭，在那一壁陡峭山崖的前面，耸出来一座洞府。那洞府烟霞渺渺盈门，松柏森森围绕。洞府的前面有条河，河上是用枯树做得桥。在那洞府门口的草地上盛开着星星点点的野花，春风吹动着花香萦绕。临堤绿柳啭黄鹂，傍岸夭桃翻粉蝶。虽然是深山旷野不应该夸赞，但是却赛过了蓬莱仙山的美景。
行者走到了门口，看见那有两扇石门紧紧的关闭着。在门上有一个横着的石板，石板上是六个大字，乃是“黑风山黑风洞”。
行者就抡起金箍棒打门，叫道：“开门！”
那里面负责把门的小妖，打开门走出来，问道：“你是什么人，竟然敢来打我们的仙洞？”
行者骂道：“你这个作死的孽畜！这是个什么去处，竟敢自称仙洞！‘仙’字是你能称呼的？快进去报给你家的那黑汉，叫他赶快把老爷的袈裟给送出来，好饶了你们一窝的性命！”
小妖急急忙忙跑到里面，报道：“大王！‘佛衣会’做不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨要袈裟呢！”
那黑汉被行者在芳草坡前赶跑，刚刚回到了洞府关上了门，还没有坐稳呢。
他又听到那小妖的报告，心中暗想道：“这家伙不知道是从哪里来的，这么的无礼，他胆敢吵嚷上我的门来！”
叫小妖们道：“取我的披挂来。”
穿好披挂后，他抓起一杆黑缨枪，走出了门来。行者闪身退在门外，手里握着铁棒，定睛观看，就看见那妖怪果然生得凶险。
乌金的铠甲，火漆的头盔，闪闪耀眼，威武勇猛；黑色的罗袍罩着风兜袖，腰中系着黑绿色垂长穗的丝绦；手中握着一杆黑缨枪，脚下踏着一双乌皮靴；闪金光的眼睛像闪电，他正是山中黑风王。
行者心中暗笑道：“这家伙真像个烧窑的一般，捣煤的无二！想必他是在这里以刷炭为生，怎么这等的一身乌黑？”
那妖怪厉声高叫道：“你是个什么和尚，胆敢在我这里这么大胆？”
行者执着铁棒，冲撞到他的面前，大咤一声道：“不要废话！快还你老外公的袈裟来！”
那妖怪道：“你是哪个寺里的和尚？你的袈裟又是在哪里丢了？胆敢到我这里来索要？”
行者道：“我的袈裟，本来在那正北的观音院后面的方丈里放着。只因为那观音院里失了火，你这家伙，就趁火打劫，给偷盗了过来，要做个‘佛衣会’来庆寿，你怎么还敢抵赖？快快把它还给我，好饶了你的性命！若是胆敢从牙里迸出半个‘不’字来，我就推倒了黑风山，踏平了黑风洞，把你这一洞的妖邪，通通都碾成粉末！”
那妖怪闻言，呵呵冷笑道：“你这个泼物！原来昨夜的那场火就是你放的！你在那方丈屋脊上，召唤狂风行凶，是我把那一件袈裟给拿来了，你要怎么样！你是从哪里来的？姓什么叫什么？有多大的手段，胆敢那么的海口浪言！”
行者道：“你真是不认识你老外公呐！你老外公乃是大唐上国驾前御弟三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空行者。若是你问起老孙的手段，说出来，叫你魂飞魄散，吓死在眼前！”
那妖怪道：“我没有跟你打过交道，你有什么手段，说出来给我听听。”
行者笑道：“我的儿，你站稳了，仔细的给我听着！我：
自小神通手段高，随风变化逞英豪。养性修真熬日月，跳出轮回把命逃。
一点诚心曾访道，灵台山上采药苗。那山有个老仙长，寿年十万八千高。
老孙拜他为师父，指我长生路一条。他说身内有丹药，外边采取枉徒劳。
得传大品天仙诀，若无根本实难熬。回光内照宁心坐，身中日月水火交。
万事不思全寡欲，六根清净体坚牢。返老还童容易得，超凡入圣路非遥。
三年无漏成仙体，不同俗辈受煎熬。十洲三岛还游戏，海角天涯转一遭。
活该三百多余岁，不得飞升上九霄。下海降龙真宝贝，才有金箍棒一条。
花果山前为帅首，水帘洞里聚群妖。玉皇大帝传宣诏，封我齐天极品高。
几番大闹灵霄殿，数次曾偷王母桃。天兵十万来降我，层层密密布枪刀。
战退天王归上界，哪吒负痛领兵逃。显圣真君能变化，老孙硬赌跌平交。
道祖观音同玉帝，南天门上看降妖。却被老君助一阵，二郎擒我到天曹。
将身绑在降妖柱，即命神兵把首枭。刀砍锤敲不得坏，又教雷打火来烧。
老孙其实有手段，全然不怕半分毫。送在老君炉里炼，六丁神火慢煎熬。
日满开炉我跳出，手持铁棒绕天跑。纵横到处无遮挡，三十三天闹一遭。
我佛如来施法力，五行山压老孙腰。整整压该五百载，幸逢三藏出唐朝。
我今皈正西方去，转上雷音见佛光。你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
那妖怪闻言笑道：“你原来就是那闹天宫的弼马温啊？”
行者最恼恨的是有人叫他弼马温，听见他说的这一声，顿时心中大怒，骂道：“你这个贼怪！偷了袈裟不还，却反倒来嘲笑你老爷！不要走！看棍！”
那黑汉侧身躲过，绰起长枪，劈手来迎。
黑缨枪，分心劈脸刺；如意棒，着臂照头伤。行者横扫阴手棍，黑汉只拈急三枪。
那妖怪跟行者斗了有十数个回合，不分胜负。
渐渐地红日当午，那黑汉举枪架住铁棒说道：“孙行者，我们两个都暂且先收兵，等我回家吃过午饭了，再回来跟你赌斗。”
行者道：“你这个孽畜，这个样子也能叫做好汉？好汉子，哪有才过半天就要去吃饭了？像老孙在那山脚下，整整被压了有五百余年，也没有尝些汤水，哪里就饿了？别找借口！休走！把我的袈裟还回来，才能让你去吃饭！”
那妖怪就虚晃一枪，撤身跑回了洞府，收回了小妖怪们，关上了石门。他在洞府内安排宴席，书写请帖，派小妖们去邀请各个山中的魔王来庆贺‘佛衣会’。
行者攻打那石门却没有妖来回应，他也就只得回去了观音院。
那些观音院的僧人已经把那老和尚给埋葬了，都在方丈那里服侍唐僧。早上的斋饭吃过以后，没过多久就赶紧摆上中午的斋饭，他们正在那里给唐僧添茶倒水的时候，看见了行者从空中降落了下来。众僧人赶紧施礼拜见，把他接进方丈，来见了三藏。
三藏道：“悟空，你回来了？找着袈裟了没有？”
行者道：“已经有了根由了。原来是那黑风山的妖怪给偷走了。老孙去暗暗的寻访他，就看见他跟一个白衣秀士，一个老道人，坐在那芳草坡前谈话。也是个不打自招的怪物，他忽然说道：后天是他的生日，要邀请各个妖邪来做寿，昨夜里得了一件锦斓佛衣，就用那佛衣来做寿，置办一场大宴会，叫做‘庆赏佛衣会’。是老孙抢到他们面前，打了一棍，那黑汉化成风跑了，道人也不见了。只是把那个白衣秀士给打死了，他却是一条白花蛇成的精。我又急急的赶到他的洞口，把他叫了出来跟他赌斗。他已经承认了，是他拿走了那袈裟。战斗了有这半日的时间，不分胜负。那妖怪却是要回洞吃饭，就关闭了石门，他害怕打斗不再出来了。老孙就回来看看师父，先告诉你这个消息，已经是有了袈裟的下落了，不怕他不还给我们。”
众僧人听到后，合掌的合掌，磕头的磕头，都念道：“阿弥陀佛！今天寻到了袈裟的下落，我们这时才能保有了性命啊！”
行者道：“你们先不要欢喜畅快，那袈裟我还没有拿到手中，我师父还没有出了这寺院的门呢。只有等我拿到了袈裟，再打发我师父好好的出了这个门，那才是你们能安乐的时候；若是稍微有些差错，我老孙可是好惹的主子！你们可曾置办了好茶好饭给我师父吃？可曾有好草料去喂马？”
众僧人都满口答应道：“有！有！有！真是没有一丝一毫的敢怠慢了老爷。”
三藏道：“自从离开后这半天时间，我已经吃过了三次茶汤，两餐的斋饭了，他们都不敢怠慢我。但是你还是要尽心竭力的去找回袈裟来。”
行者道：“不用着急！既然已经有了下落，保管拿住了这家伙，还回你的宝贝袈裟。放心，放心！”
正说着话，那上房的院主，又整治好了素供，来请孙老爷吃斋饭。行者只吃了一点，又驾上祥云，往黑风山去找那妖怪。正在行进的时候，就看见一个小妖怪，左腋下夹着一个黄花梨木的匣子，从大路上走过来。行者猜测他那匣子里必然有什么请帖，举起金箍棒，劈头就是一下，可怜那小妖不经打，就被打成了像个肉饼一般。行者把那小妖肉饼拖到路边，揭开匣子观看，果然是有一封请帖。
帖子上写道：
“侍生熊罴（pi）顿首拜，启上大阐金池老上人丹房：屡次承蒙你的恩惠，感激之情渊深。夜里看见你禅院发了火灾，我没有来得及去救护你，想来贵体必定没有受到伤害。侍生偶然得到了一件佛衣，准备设个雅会，恭谨的置办了酒席，奉上书信请你赏脸光顾。到时候，千万乞求仙驾来到洞府一叙。是荷。提前二日具。”
行者看完后，呵呵大笑道：“那个老剥皮，他是死的一点儿也不冤枉！他原来跟妖精结党！怪不得他能够活了二百七十岁。想来是那个妖精，传给了他一些什么服气的小法，因此才能有这个寿数。老孙还记得他的模样，等会儿我就变成那个和尚，往那妖怪的洞里去走走，看看我的那袈裟被他放在了什么地方。假若能够得手，就顺手拿回来，倒也能省些力气。”
好个大圣，念动咒语，迎着风一变，果然变得跟那老和尚一模一样，他藏起来金箍棒，拽开大步，直接来到那洞府的门口，叫道：“开门”。
那小妖开了门，看见是老和尚的模样，急忙转身回去报告道：“大王，金池长老来了。”
那妖怪大惊道：“刚刚才差遣了小的去下简帖请他，这时候应该还没有到观音院呢，怎么他这么快就赶过来了？想来是小的没有碰见他，肯定是孙行者使唤他来讨要袈裟的。管事的，可要把佛衣给藏好了，不要叫他给看见了。”
行者走进了洞府的前门，只看见在那天井中，松树竹子翠绿的颜色相互映衬，桃树李树争相开花竞争妍丽，丛丛花发，簇簇兰香，却也是个好洞天。
又看见那二门上有一联对子，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”
行者心中暗自说道：“这家伙也是一个脱尘离垢、知命的怪物。”
进了二门，又往前走，到了三层门里，都是些雕梁画栋，明窗彩户。就看见那黑汉子，穿的是黑绿色的纻（zhu）丝袢（pàn）袄，罩着一领鸦青色花绫披风，戴着一顶乌角软巾，踏着一双麂皮皂靴。
他看见行者变成的老和尚进来了，整理好衣服头巾，走下台阶来迎接，说道：“金池老友，咱们好一段时间没有亲近了。请坐，请坐。”
行者也施礼相见。见礼完毕后分宾主坐下，坐定后又喝了香茶。
喝过茶后，妖精欠身说道：“刚才我派遣小的去给你送请帖了，后日我们宴席上相聚，为何老友你今天就下顾了？”
行者道：“我今天正过来进拜，没想到在路上遇到了华翰（敬称，对方的书信），看见有‘佛衣雅会’，因此急急的奔过来，盼望请求来看看那佛衣。”
那妖怪笑道：“老友你错了。这袈裟本来是唐僧的，他在你那里住宿，你难道没有看见过，反而要过来我这里看看？”
行者道：“贫僧借了过来，因为是晚上就还没有展开它来观看，而且那时禅院被大火给烧了，我又损失了那些家私。我们慌慌张张的忙乱救火，后来再去四处寻找怎么都找不到那袈裟。原来是大王有洪福给收了过来了，因此我特意过来看看那袈裟。”
正讲话时，就看见跑来一个巡山的小妖，报告道：“大王！出祸事了！去下请帖的小校，被孙行者打死在那大路旁边，孙行者他顺着线索变化成了金池长老，来骗那佛衣了！”
那妖怪急忙纵身，绰起长枪来，直接就刺向行者。行者急忙从耳朵里抽出金箍棒，现出本相来，招架住了那枪尖，随后从那中厅中跳了出来。他们两个从天井中一直斗到了前门的外边，吓得那妖怪洞天里的各个小妖失魂丧胆，四处逃散。
他们两个又从洞口打上了山头，从山头又杀到了云霄上，吐云雾喷狂风，飞沙走石，一直争斗到了红日西沉，不分胜败。
那妖怪说道：“姓孙的，你先住了手。今日天色已经晚了，不好跟你再争斗。你走吧，你走吧！等明天早上你过来，我再跟你分个死活。”
行者叫道：“儿子别走！要战斗就要有个战斗的样子，不能用天要黑了作为借口来推掉战斗。”
行者就不分头脸的，只管尽情的使棍子打了过来，这黑汉又化作一阵清风，跑回了本洞，紧紧关闭石门不再出来了。
行者无可奈何，只得也回去观音院了，按落云头，朝三藏喊了声“师父”。三藏就眼儿巴巴的望着他看。
三藏看见行者忽然来到了面前，心中欢喜，结果等看清他的手里没有袈裟，又恐惧失落，问道：“怎么这一回还没有把袈裟拿回来？”
行者从袖子中取出那请帖来，递给三藏说道：“师父，那怪物跟那个已经死了的老剥皮，原来是朋友。那怪物让一个小妖过来送请帖给那老和尚，还要请他去赴‘佛衣会’。是老孙把那个小妖给打死，变成老和尚的模样，进到他的洞里去，骗了一盅茶吃。想要问他讨要袈裟来看看，他却不肯拿出来。正说话时，忽然被一个什么巡风的小妖，给走漏了风信，他就跟我打斗了起来。一直打到这个时候，我们不分上下。他看见天色晚了，就闪回洞里去了，关上石门不再出来。老孙无奈，也暂时回来了。”
三藏道：“你的手段跟他相比怎么样？”
行者道：“我也强不了太多，只是战了个平手。”
三藏这才去看了请帖，又递给那院主，说道：“你师父不会也是妖精吧？”
那院主慌忙跪下来，说道：“老爷，我师父是人，只因为那黑大王修成了人道，常常来到寺里跟我师父讲经，他传给了我师父一些养神服气的术法，所以他们以朋友相称。”
行者道：“这伙和尚没有什么妖气，他们一个个头圆顶天，足方履地，只是比老孙肥胖高大些儿，并不是妖精。你看那帖儿上写着‘侍生熊罴’，这妖怪必定是个黑熊成的精。”
三藏说道：“我听闻古人说：‘熊与猩猩相类。’都是兽类，他却是怎么成精的？”
行者笑道：“老孙也是兽类，现在却做了齐天大圣，跟他有什么不同？大概是这世间的东西，凡是能有九窍的，都可以修行成仙。”
三藏又道：“你刚才说他的本事与你旗鼓相当，你却是要怎么样才能够得胜，去取回来我的袈裟？”
行者道：“不用管，不用管，我自有安排。”
正在商议的时候，众僧摆上了晚上的斋饭，请他们师徒过来吃饭。饭后，三藏让人掌上灯，仍旧去前面的禅堂里安歇了。众僧都倚靠着墙壁，用布搭着窝棚，个个找地方睡下，只把那方丈让给了上下院的院主去安身。
三藏心里一直想着袈裟，哪里能睡得安稳？忽然翻身时看见窗外透了白，急忙起身叫道：“悟空，天明了，快找回来那袈裟去。”
行者一骨碌跳了起来，就看见众僧已经侍立在了旁边，准备好了热水，行者说道：“你们用心服侍我师父，老孙去也。”
三藏急忙下了床，扯住他，说道：“你往哪里去？”
行者说道：“我想来想去这桩事都是观音没理，他有这个禅院在这里，享受了这里人家的香火，却又容留那妖精住在旁边，跟那妖精做了邻居。我现在就到南海找他去，跟他讲上三讲，叫他亲自过来，去问那妖精讨要回来袈裟还给我。”
三藏道：“你这次去，什么时候回来？”
行者道：“时间短的话估计到饭后了，时间长的话最多到晌午，就能成功了。那些和尚，可要好生服侍啊，老孙走了。”
须臾间，行者就来到了南海。汪洋海洋，水势连天。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。
这行者直接按落云头，来到了紫竹林。早就有诸天神来迎接道：“观音前段时间对我们说道大圣已经归善了，很是夸赞你啊。你如今正保着唐僧，怎么有空来到了这里？”
行者道：“因为保着唐僧，路上遇到了一件事，特意来拜见观音，劳烦为我通报。”
诸天神于是就来到潮音洞报告。观音于是唤了行者过去。
行者依着规矩行走，来到宝莲台下面拜了观音。
观音问他道：“你来干什么？”
行者道：“我师父路上遇到你的禅院，你在那享受了人间香火，却跟一个黑熊精在那里做邻居，让他来偷了我师父的袈裟，我屡次去讨要他都不给，今天是特意来这里问你要袈裟的。”
观音道：“你这猴子说话，这么的没礼貌！既然是那黑熊精偷了你们的袈裟，你怎么来问我讨要？都是你这个大胆的孽猴，卖弄宝贝，拿出来给小人看见了，你却又呼风发火去行凶，烧毁了我的留云下院，反而跑到我这里来放刁！”
行者见到观音说出这些话来，就知道他晓得过去未来的事，慌忙礼拜道：“观音，乞恕弟子的罪过，事情确实是你说的那样。只恨那怪物不肯还给我袈裟，师父又要念动那个咒语，老孙忍不得那头疼，因此来拜见烦劳你。望观音慈悲，帮助我去拿住那妖精，好取回来袈裟继续西行呀。”
观音道：“那怪物他有许多的神通，却也不亚于你。也罢，我看在唐僧的面子上，就和你去走一遭。”
行者闻言，感谢观音的恩情再拜。立即请观音出门，于是就一同驾起祥云，来到了黑风山，坠落下云头，顺着道路去找黑风洞。
正行走时，就看见那山坡前，走出了一个道人。他手里端着一个玻璃盘儿，盘内安放着两粒仙丹，他直接走了过来，被行者撞了个满怀。行者抽出金箍棒，照着他的头上就是一下，打的脑里浆流出，胸中血迸窜。
观音大惊道：“你这个猴子，还是这么的放泼！他又没有偷你的袈裟，又跟你不认识，又没有什么冤仇，你怎么就把他给打死了？”
行者道：“观音，你不认得他。他是那黑熊精的朋友。他昨天和一个白衣秀士，都跟黑熊精在那芳草坡前坐着讲话。那时候说后日是黑熊精的生日，请他们前去庆贺‘佛衣会’。今日他先去拜寿，明日他前去庆贺‘佛衣会’，所以我认得他。他一定是今日去给那黑熊精上寿呢。”
观音道：“既然是这么说来，也罢。”
行者上前去把那个道人提起来观看，却是一只苍狼。旁边地上的那个盘子底下却是有字，刻着：“凌虚子制”。
行者看见了，笑道：“造化！造化！该着老孙省心，观音你省力。这个妖怪叫做不打自招，那黑熊精叫他今日了结。”
观音说道：“悟空，你这是怎么个说道？”
行者道：“观音，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知道观音你可肯依我？”
观音道：“你说。”
行者说道：“观音，你看这盘子中是两粒仙丹，便是我们给那妖魔的见面礼；这盘子后面刻着的四个字，是‘凌虚子制’，便是我们给那妖魔的逮捕文书。观音若是要依着我时，我好替你出个主意，也就不用大动干戈，也就不需劳苦征战，那妖魔立马遭瘟，佛衣能在眼前出现；观音要是不依着我时，观音你往西走，我悟空往东去，佛衣只当是送给那妖魔了，唐三藏就只能是落空了。”
观音笑道：“你这猴子贫嘴！”
行者道：“不敢贫嘴，倒是有一个计策。”
观音道：“你这计策怎么说？”
行者道：“这盘子上刻着‘凌虚子制’，想来这道人就叫做凌虚子。观音，你要是依着我时，可以变成这个道人，我把这仙丹吃掉一粒，自己变成一粒仙丹，比剩下的那粒仙丹略儿大些。观音你就捧着这个盘子并两粒仙丹，去给那妖魔上寿，把这一粒大些的让给那妖魔吃。等那妖魔一口吞吃后，老孙便能在他的肚子中闹事，他若是不肯献出佛衣，老孙就用他的肚肠，现织一件出来。”
观音没法，只得是点点头儿。
行者笑道：“如何？”
这时观音以无边法力，以心会意，以意会身，恍惚之间，就变成了凌虚子。
行者看见了说道：“妙啊！妙啊！是妖精观音，还是观音妖精？”
观音笑道：“悟空，观音、妖精，都是一念；若是论起本来，皆属无有。”
行者心中顿悟，转身变成了一粒仙丹。他变得仙丹略大些儿。观音区分清楚后，端着那玻璃盘，直接来到了那妖怪的洞口。
观音看到那洞口的景致，心中暗喜道：“这孽畜占了这座山洞，却也是有些道分的。”
因此观音心中已经是有个收服的心思了。
这时有看守洞口的小妖们，都有些认得他，就说道：“凌虚仙长来了。”
小妖们一边去传报，一边接引他进了黑风洞。
那妖怪早就已经出了二门来迎接他，说道：“凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜生辉啊。”
观音道：“小道敬献给大王一粒仙丹，庆贺你的生日。”
他两个互相拜见后，方才坐定，那妖怪又讲起昨天的事。
观音没有回答他，连忙拿起那装着仙丹的玻璃盘，说道：“大王，请看小道的心意。”
他偷眼看定那一粒大的仙丹，推给那妖怪，说道：“愿大王千寿！”
那妖怪也把另外一粒仙丹，递给了观音，说道：“愿与凌虚子一同服用。”
递让过后，那妖怪正张嘴要咽下那粒仙丹，那仙丹自己顺着他的口儿一路滚了下去。那妖怪就疼的现出了本相，四肢僵直的平摔在地上，又满地打滚。观音也现出了法身，问妖怪取回了佛衣。
行者就从他的鼻孔中出来了。观音又怕那妖怪无礼，就把一个金箍儿，丢在了那妖怪的头上。
那妖怪缓过来后，抓起长枪就要刺他们，这时行者、观音已经升起在那空中了，观音就念起了那金箍儿的咒语。那妖怪头就疼了起来，丢了长枪，满地的乱滚。把那半空中的美猴王给笑的打跌。
观音喝道：“孽畜！你如今要皈依吗？”
那妖怪满口答应道：“愿意皈依，只盼望饶了我的性命！”
行者道：“恐怕耽搁了工夫。”
行者准备上去就打。
观音急忙制止他，说道：“不要伤了他的性命，我还有用他的地方呢。”
行者道：“这样的怪物，不打死他，反而留着他有什么用处呢？”
观音道：“我那落伽山的后山，没有人看管，我要把他带走去做个守山大神。”
观音这时坠落祥光，给那黑熊精摩顶受戒，叫他手持长枪，跟随左右。
行者手捧袈裟，给观音叩头道别。观音带着熊罴，直接回了南海。